Căn cứ thông báo số 4335/TB-VSD ngày 02/12/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBC như sau:
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2010
– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2010
– Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phần và trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu
1. Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
– Số lượng chứng khoán phát hành: 16.964.440 cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 02 cổ phiếu mới)
– Giá phát hành: 17.000 đồng/1 cổ phiếu
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu phát sinh do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua:
+ Số cổ phiếu mới được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu DBC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì được quyền mua thêm 66,6667 cổ phiếu mới, làm tròn thành 66 cổ phiếu.
+ Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu: số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn, số lượng cổ phần không thực hiện quyền mua phát sinh do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được giao cho Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
2. Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu
2.1 Thông tin về trái phiếu phát hành
– Số lượng chứng khoán phát hành: 2.544.666 trái phiếu
– Giá phát hành: 100.000 đồng/1 trái phiếu
– Kỳ hạn: 24 tháng
– Lãi suất: 10%/năm
– Kỳ hạn trả lãi: Trả hàng năm vào ngày tròn năm phát hành trái phiếu
– Quyền chuyển đổi: 50% vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát hành và 50% vào ngày tròn năm thứ hai.
Nhà đầu tư có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần. Phần trái phiếu chuyển đổi chưa thực hiện chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát hành hàng năm sẽ tiếp tục được quyền chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ 2. Phần trái phiếu không thực hiện chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ 2 sẽ được công ty thanh toán bằng tiền mặt. Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ.
+ Giá chuyển đổi: 70% giá thị trường tại thời điểm phát hành phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng và điều khoản cam kết lợi nhuận sau thuế/1 cổ phiếu bình quân (EPS). Giá thị trường tại thời điểm phát hành là trung bình giá bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu.
+ Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu chuyển đổi: Khi tính số cổ phần mà ngưởi sở hữu trái phiếu chuyển đổi, số cổ phần sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần thập phân.
2.2 Thông tin về đợt phát hành
– Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 01 trái phiếu chuyển đổi)
– Giá phát hành: 100.000 đồng/1 trái phiếu
– Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ, trái phiếu từ chối mua::
+ Khi tính số trái phiếu mà người cổ đông hiện hữu được quyền mua, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.
Ví dụ: số trái phiếu tính ra là 658.986,7 trái phiếu thì sẽ được làm tròn thành 658.986 trái phiếu.
+ Số trái phiếu lẻ dôi ra do làm tròn sẽ được HĐQT phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
+ Số trái phiếu từ chối mua: sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho CĐHH. Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết cho các đối tượng khác, Đơn vị bảo lãnh phát hành sẽ mua toàn bộ số trái phiếu còn lại.
– Giới hạn tỷ lệ sở hữu trái phiếu với nhà đầu tư nước ngoài: Khống chế tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành.
3. Quy định về chuyển nhượng quyền mua, chứng khoán đặt mua và địa điểm thực hiện
– Quy định về chuyển nhượng:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 27/12/2010 đến ngày 21/01/2011
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua: Từ ngày 27/12/2010 đến ngày 21/01/2011
– Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản : Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam
+ Số tài khoản : 17701 00000 12979
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Ninh
– Địa điểm thực hiện
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán thực hiện giao dịch quyền mua và chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Trụ sở Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam – Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
