Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) đã chào bán trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ dự án đầu tư, nội dung và kết quả như sau:
- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
- Tên gọi: Trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai đợt II/2008
- Loại trái phiếu: có đảm bảo bằng tài sản.
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Hình thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo Nghị định 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp .
- Khối lượng phát hành: 350 tỷ đồng, với kỳ hạn, lãi suất trái phiếu cụ thể như sau:
| Kỳ hạn | Lãi suất |
| Kỳ hạn 2 năm, đến hạn năm 2010 | Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 6 tháng 1 lần, xác định bằng 150% lãi suất cơ bản VNĐ/năm do Ngân hàng Nhà nước công bố và có hiệu lực tại Ngày Xác Định Lãi Suất trừ (-) biên độ 0,5%/năm, lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi đầu tiên là 12,25%/năm; |
| Kỳ hạn 3 năm, đến hạn năm 2011 | Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 6 tháng 1 lần, xác định bằng 150% lãi suất cơ bản VNĐ/năm do Ngân hàng Nhà nước công bố và có hiệu lực tại Ngày Xác Định Lãi Suất, lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi đầu tiên là 12,75%/năm; |
- Ngày phát hành: 31/12/2008
- Ngày đến hạn thanh toán: 31/12/2010 đối với trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 31/12/2011 đối với trái phiếu kỳ hạn 3 năm
- Phương thức trả lãi: Trả lãi sau hàng năm và thanh toán 6 tháng một lần vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.
- Hình thức trái phiếu: trái phiếu ghi sổ
- Đối tượng phát hành: Các tổ chức trong và ngoài nước
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ dự án đầu tư.
- Đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành: Đồng tư vấn thu xếp phát hành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Các thông tin chi tiết về đợt phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: http://www.hagl.com.vn.
