Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl (mã CK: VPL) thông báo về đợt chào bán trái phiếu Doanh nghiệp đợt 2 theo hình thức riêng lẻ như sau:
- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl;
- Tên gọi Trái phiếu : Trái phiếu Vinpearl đợt 2
- Loại trái phiếu : Trái phiếu có tài sản đảm bảo
- Giá bán : 100% mệnh giá (1.000.000.000 đ/trái phiếu)
- Phương thức phát hành : Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo Nghị định 52/2006/NĐ-CP về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/5/2006;
- Hình thức trái phiếu : Trái phiếu ghi sổ;
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo quy định của Pháp Luật;
- Mục đích phát hành : Tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ cho việc đầu tư dự án xây dựng Khu biệt thự và sân golf Vinpearl tại đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và một số dự án bất động sản khác tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật
- Khối lượng phát hành : 1.000 tỷ Đồng
- Trong quá trình phát hành, tài liệu chào bán được gửi cho dưới 100 nhà đầu tư tiềm năng. Vào ngày phát hành, Công ty đã bán Trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Tổng giá trị Trái phiếu Nhà đầu tư đăng ký mua: 1.000 tỷ Đồng.
- Số lượng Nhà đầu tư được phân phối: 02 (Hai) Tổ chức.
- Kỳ hạn: 5 năm
- Lãi suất Trái phiếu: 10,1% năm thứ nhất
- Lãi suất của các năm sau được xác định theo nguyên tắc: Lãi suất của Trái phiếu bằng Lãi suất Trái phiếu Chính phủ cùng kỳ hạn phát hành tại thời điểm gần Ngày Xác Định Lãi Suất nhất cộng (+) 3,5%/năm.
- Trường hợp Trái phiếu Chính phủ phát hành không thành công trong ít nhất 3 phiên liên tiếp trước Ngày Xác Định Lãi Suất hoặc không xác định được lãi suất Trái phiếu Chính phủ, lãi suất trái phiếu sẽ được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiết kiệm VNĐ trả sau kỳ hạn 12 tháng của 4 Sở giao dịch ngân hàng thương mại (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) tại Ngày Xác Định Lãi Suất hàng năm cộng (+) biên độ 2,5%/năm.
- Ngày phát hành : 18/3/2009
- Ngày đến hạn thanh toán: 18/3/2014
- Phương thức trả lãi: Trả lãi sau hàng năm và thanh toán một lần vào ngày 18/3 hàng năm
